本书围绕理财规划全面而系统地介绍了理财规划的基本知识、基本技能与基本方法，与其他理财教材不同的是，本书增加了丰富的案例分析和国泰安软件实现。全书一共分为十二个章节：理财规划基础、客户评价、财务报表的编制、现金规划、教育规划、消费规划、退休规划、保险规划、证券投资规划、税收规划、财产分配和传承规划、综合理财规划。